Como usar

1. Peça ao administrador para instalar Assinafy pelo Market e concluir a instalação dos botões do CRM.
2. Abra um negócio e selecione a aba Assinafy ou a ação Assinar com Assinafy em Mais, acima da linha do tempo.
3. Clique em Conectar Assinafy. Na janela oficial, escolha seu workspace e autorize o acesso. Se a janela não aparecer, use Abrir autorização Assinafy em outra aba. Esse link pode ser usado uma vez e expira em um minuto; clique em Conectar Assinafy novamente para obter outro. Depois de autorizar pela outra aba, ou se o painel tiver sido recarregado, volte ao Bitrix24 e clique em Atualizar conexão.
4. Em Origem do documento, escolha Enviar PDF, Arquivo do negócio no CRM, Modelo Assinafy ou Modelo Bitrix24. Para um arquivo do CRM, selecione o campo e o PDF. Para um modelo, busque o nome, confira os valores preenchidos e complete os campos obrigatórios.
5. Prepare o documento. Se o PDF estiver sendo gerado ou processado, clique em Atualizar status até ficar pronto.
6. Escolha os contatos que assinam. Modelos Assinafy pedem um contato para cada papel de assinatura.
7. Na etapa Configure as assinaturas, escolha E-mail, WhatsApp ou Certificado digital A1/A3 para cada pessoa. WhatsApp usa o telefone com código do país iniciado por + e consome 0,45 crédito por signatário. Para certificado digital, escolha também o canal do convite. Para A1/A3, informe o CPF ou CNPJ numérico do titular. CNPJ alfanumérico ainda não é aceito nesta integração. O certificado é usado pelo signatário no ambiente Assinafy; não envie o arquivo nem a senha do certificado ao aplicativo. Cada signatário com certificado consome 2 créditos, além do documento e de outros custos do plano. A assinatura passa a ser sequencial, com uma pessoa por etapa. Confira a mensagem, a ordem e a expiração.
8. Revise o documento e os destinatários, marque a confirmação e envie os convites.
9. Atualize o status para acompanhar. Quando todos concluírem e o certificado estiver pronto, baixe o PDF, o comprovante das assinaturas ou o pacote completo. Documentos com certificado digital também oferecem o PDF PAdES. O registro de atividades pode ser baixado em JSON quando o documento já existir no Assinafy.

Em Retorno ao CRM e automações, escolha campos exclusivos para receber status, identificador e PDFs e ative os registros na linha do tempo. Campos atualizados podem disparar robôs: evite condições que causem novos envios. A consulta de status ocorre em segundo plano; um administrador do workspace pode registrar o webhook protegido com uma credencial da API, preservando a assinatura já existente.

Administradores do Bitrix24 com a permissão de automações podem salvar uma configuração a partir do campo de arquivo ou modelo selecionado e copiar seu identificador para o robô. A automação usa somente E-mail, envia a todos os contatos associados na ordem do CRM e associa essa ordem aos papéis do modelo. A autorização dessa configuração permite os envios futuros sem revisão manual de cada execução.

Se a conexão expirar, conecte o mesmo workspace novamente. Uma operação pendente precisa ser conferida no serviço de origem antes de repetir. Modelos dependem das permissões no workspace ou no gerador de documentos do Bitrix24. Contatos sem nome, sem um canal de contato válido ou sem permissão de leitura não ficam disponíveis. Você também pode escolher a empresa vinculada ao negócio ou adicionar um signatário externo, sem criar um contato no CRM.

Para o serviço gerenciado pela Assinafy, use o canal oficial de suporte. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00, no horário de Brasília (America/Sao_Paulo), com resposta inicial em até um dia útil. Em uma instalação hospedada pelo cliente, procure o operador responsável, conforme o canal indicado na listagem ou na documentação da instalação. Informe a etapa e a mensagem exibida; não envie tokens, senhas ou o conteúdo do contrato.